Comment devenir Conseiller Financier ou Courtier


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Comment devenir Conseiller Financier ou Courtier ?

On me demande souvent quelle formation peut on faire pour devenir courtier en assurance ou conseiller financier. Il existe aujourd’hui des formations à distance pour devenir conseiller financier indépendant. Certaines de ces formations sont gratuites http://www.devenir-conseiller-financier.com

Il existe en France un organisme référençant l’ensemble des intervenants du secteur il s’agit de l’ORIAS. Vous pouvez d’ailleurs vous y connecter pour vérifier le bon enregistrement de votre conseiller financier. Vous pouvez également vérifier son niveau de formation sachant qu’il en existe 3 pour la partie courtage en assurance.

Le pendant Suisse de l’ORIAS est la FINMA qui fonctionne à peu près de la même manière. Pourtant le parcours de formation ou le niveau requis entre les deux pays est différent. Pour proposer des produits financier ou d’assurance vie, il n’est pas forcément obligatoire de devenir courtier en assurance ou conseiller financier vous pourrez accéder à une formation de qualité et devenir mandataire.

Enfin sachez que selon le niveau requis et donc d’autonomie, vous pourrez réaliser votre formation sans avoir de diplôme et débuter votre activité relativement rapidement.

Soyez vigilant par rapport aux conseillers que vous contactez et n’hésitez pas à lui demander son niveau de compétence.

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